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投资新兴市场债撇步!掌握6年阶梯买回策略 兼

文章作者:suming    时间:2019-05-15 11:06

 达志影像/美联社)

刘姵呈/

2019年金融市场震荡起伏大,突显收益型投资工具的重要性,近两年,「目标到期型债券基金」更成为投资市场主流,其投资架构及买回机制再进阶的阶梯买回基金,更适合现阶段市场投资需求。而当中新兴市场债因历经去年整年的失血,今年资金大回流,法人建议,用6年阶梯策略投资新兴市场债券基金,可以帮助投资人打造固定现金流,同时战胜高波动市场。

国泰投信债券投资部古学敏副总指出,以去年12月底为例,相较全球公债、美国公债及投资级债约1.33~2.61的收益率,新兴市场债券的收益率高达6.05。

另一方面,国际货币基金全球经济展望报告中指出,2019年新兴家园经济成长率预估为4.5、优于美国的2.5,新兴市场家园成长动能转强,可望带动企业获利,而且新兴市场债选择多样化,有体质佳的主权债及公司债可以选择,还具备高债息优势,新兴市场债将是投资债券中兼具收益与风险分散的选择。

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古学敏进一步说明,2018年受中美贸易关係紧张、阿根廷与土耳其传出负面消息、fed未持续升息、美元偏强走势等利空影响,压抑新兴债市表现相对疲弱;然而,随着市场投资信心的回升,年初以来,资金重新净回流新兴市场债券基金,国际金融协会(iif)也预计,未来将有「大量资金」涌入新兴市场资产,新兴市场经济成长动能可期,债息也可望维持优势。

▼今年以来,债券市场当中以新兴市场债最吸金。(示意图/达志影像/美联社)



而他也建议,可以利用6年阶梯目标到期策略布局新兴市场债券基金,像是国泰投信的6年阶梯到期新兴市场债券基金以新兴市场债券为标的,并且採取6年阶梯买回策略,创新分批落袋机制,打造固定现金流的资金运用。

何谓阶梯式设计?国泰投信表示,买回机制是目标到期的进阶版,是依据阶梯设计投资于不同天期债券,短天期债券可有效降低利率风险、长天期债券则可追求较高收益,满2年起即可每年以阶梯式领回一定比例的单位数,资金运用更灵活,满足不同阶段理财规画与财务目标。

而目标到期好处在于,投资人只要持有到期,债券没有违约的情况下,价格终将回归面额,在持有的6年期间,不用担心市场震荡,也不需预测进出场时间。

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